Bagdádský chalífa však na znamení míru, posílá svému odpůrci Karlu Velikému dar v podobě slona. Do Cách jej mají dopravit žid Izák a jeho saský otrok Thankmar. Nicméně cesta to není jednoduchá, jelikož při pouti skrz franckou říši lidé považují slona za zplozence pekla. Jeho smrt by však říši Franků a Saracénů uvrhla do války…
